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玻纤行业周期性受到政策性影响

监管体制完善,政策推动行业发展

监管体制完善,政策推动行业发展。我国玻纤行业主要由政府部门和行业协会协同管理,玻璃纤维企业受国家行业准入条件的影响较大,监管政策较为完善。中国工信部于2012年发布《新材料产业“十二五”发展规划》将高性能玻纤列入发展重点行业,并鼓励企业进行自主创新,突破关键技术,发展产业基地,实现部分新材料达到世界领先水平。2018年国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下,我国玻璃纤维行业将得到快速发展。

 

与宏观经济紧密相关,周期行业兼具成长性

玻纤行业具有周期性特征,需求与宏观经济紧密相关。从玻纤产业链前端产品看,生产过程中,材料、能源、人工、这就和固定成本较高,窑池连续生产带来供给刚性,因此玻纤供给上表现为需求落后,一旦经济衰退,需求下降,会带来玻纤价格的下降,利润空间减小,玻纤企业新增产能的意愿大幅减弱,因次玻纤需求与宏观经济关系密切,行业内通常通过宏观指标判断玻纤需求情况。据中国巨石19年年报显示,玻纤行业的平均增速一般为该国GDP增速的1.5-2倍,欧文斯科宁回溯全球1981-2015年数据也发现全球玻纤需求增速约为工业产值增速的1.6倍。

 

玻纤需求下游应用面广,周期行业凸显成长性。建材子行业中,水泥行业产业链下游行业集中度高,需求来源主要为新农村及城镇化建设、基础设施建设以及房地产投资,比例稳定在334,表现出强周期性;相比之下,玻纤行业产业链后端产品应用于众多传统及新兴产业,如建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工等,行业较为分散,集中度较低,作为新型复合材料其应用领域还在不断扩散,且固定资产相对偏小,设备重启费用较低,因此具有一定的成长性。

 

我国玻纤及其增强复合材料的下游市场主要分布在建筑、电子电器、交通运输、风电等领域,其占比分别为34%21%16%7%。从占比上看,目前建筑、交通运输、电子电器三大领域是玻纤最主要的应用端。但近些年我国玻纤下游需求中建筑建材领域占比在下降,其他中高端如交通运输等领域占比在快速提升,但较其他发达国家占比仍然偏低,同时成熟且广泛应用的下游领域种类也少于发达国家,总体来看,我国玻纤行业具有较大的发展潜力。未来五年,在“双循环”的作用下,建筑、汽车、风电、电子等下游的较高景气度以及可预见的外需复苏,都将对“十四五”期间玻纤行业需求端提供较强支撑。

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